Полковник Николай Устюжанин — человек, прошедший огонь и воду. В прошлом он работал в военной контрразведке, где отточил навыки стрельбы и рукопашного боя. Для него нет ничего важнее выполнения задачи, даже если придется рисковать жизнью. После провала одной из операций, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил предательство среди своих. Однако начальство отстранило его от дел до выяснения обстоятельств.
Решив поймать изменника, Николай уезжает в глушь — к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает, что эта работа не менее опасна, чем служба в разведке. Браконьеры, контрабандисты и черные копатели становятся его новыми врагами. А еще он узнает страшную правду: несколько его предшественников бесследно исчезли или были убиты.
