Константин Логов всегда держал дистанцию — ни друзей, ни личной жизни, только работа. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, которые он разбирает с холодной логикой. Но в этот раз всё иначе. В тихом районе творятся чудовищные убийства, и следы ведут в туман: то ли маньяк, то ли зверь.
Местные шепчут про русалок с когтями, а Костя не может отделаться от мысли, что виновата Оксана. Девушка кажется безобидной, даже симпатичной, но что, если за её улыбкой скрывается нечто страшное? Впервые сомнения грызут его чёткий, как протокол, ум.